[신규상장] 현대로템,철도차량 제조업

현대로템 공모가 2만3000원 확정

기사링크: 35개국 뻗어나가는 현대로템, 글로벌 톱5 넘본다

올 IPO 시장의 최대어로 평가 받고 있는 현대로템의 공모가가 공모 밴드 상단인 2만3000원으로 최종 확정됐다.

현대차그룹 계열사인 현대로템은 지난 15일과 16일 양일 간 기관투자자들을 대상으로 수요예측을 실시한 결과 공모가가 희망 밴드가 1만7000원~2만3000원의 상단인 2만3000원으로 확정됐다고 18일 밝혔다.

공모가가 밴드 상단으로 결정됨에 따라 현대로템의 총 공모 규모는 6224억원에 달하게 됐으며, 이는 지난 2010년 삼성생명 이후 최대다. 조달된 자금은 대부분 재무구조 개선을 위한 차입금 상환에 사용될 예정이다.

현대로템의 공동대표주관사인 대우증권 관계자는 “오랜만에 등장하는 대어급 공모주다 보니 로드쇼 기간 내내 국내는 물론, 해외 기관투자자들의 관심도 매우 뜨거웠다”면서 “국내 시장에서의 독점적 지위와 현대차그룹을 통한 안정적인 실적 기반, 해외 시장에서의 향후 성장 가능성 등에 대해 기관투자자들이 높게 평가한 것 같다”고 설명했다.

이번 현대로템의 수요예측에는 총 409개의 기관이 참여해 복수가격을 포함, 모두 457건의 가격을 제시했으며, 이 중 76.2%에 달하는 227건에서 공모가 밴드 상단 이상을 제시한 것으로 알려졌다.

특히 국내 공모기업으로는 이례적으로 해외 기관투자자들의 참여율이 높았는데, 전체 기관투자자 중 절반이 넘는 211곳의 해외 기관투자자들이 참여했다. 

한편, 현대로템의 일반투자자 청약은 오는 22일과 23일 양일 간 진행되며, 상장 예정일은 오는 30일이다.

종목명	현대로템	진행상황	공모주
시장구분	거래소	종목코드	064350
업종	기관차 및 기타 철도차량 제조업
대표자	이민호	기업구분	중소일반
본점소재지	(641-808) 경남 창원시 대원동 85
홈페이지	www.hyundai-rotem.co.kr	대표전화	055-273-1341
최대주주	현대자동차
매출액	3,067,678 (백만원)	법인세비용차감전 계속사업이익	99,257 (백만원)
순이익	78,435 (백만원)	자본금	319,700 (백만원)

총공모주식수	27,060,000 주	액면가	5,000 원
상장공모	신주모집 : 27,060,000 주 (100%)  /   구주매출 :
희망공모가액	17,000 ~ 23,000 원	청약경쟁률
확정공모가	23,000 원	공모금액	622,380 (백만원)
주간사	우리투자증권,대우증권	주식수: 5,412,000 주   /   청약한도: 80,000 주

인수회사	주식수	청약한도	기타
HMC투자증권	993,000 주	90,000 주
대신증권	245,000 주	24,000 주
신한금융투자	245,000 주	24,000 주
동부증권	213,000 주	21,000 주
한화투자증권	213,000 주	21,000 주

신규상장	신규상장일    2013.10.30 현재가    - 원 (0.00%)